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武林中有一把神剑名为“玄天剑”，得此剑者得天下，江湖之中各门各派为了它一直纷争不断。直到名剑门掌门马啸天重创鬼谷派闫婆夺得此剑，一切尘埃落定。马啸天想把掌门之位传给他的徒弟鹿九，并将玄天剑交给他。

本片讲述了行侠仗义的男主叶卓铲奸除恶，在捣毁恶势力团伙黑龙帮后远渡重洋，于唐人街破灭三合会与太阳公司的“机芯武士”计划，同时摧毁了恶势力背后巨大阴谋的一系列传奇故事。

北宋饱受塞外军扰，内患旱灾，粮食欠收，犯罪四起。此时天有异象，紫月高挂，恶人以紫月为名，四处行凶。包拯受命严查紫月团伙，层层破案。最终紫月消失，包拯与展昭联手将紫月团伙消除，还世间太平。