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唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃

当Mathayus由一个值得信任的朋友出卖，他必须封送他所有的力量，战胜一个狡猾强大的对手。他的对手会不择手段地解开一个至高无上的上古魔力。

故事发生在1944年，日军残酷无情的铁蹄踏破了朝鲜土地上的宁静，一时间硝烟四起哀鸿遍野，百姓失去了赖以生存的家园，只能在燃烧的熊熊战火和被敌人统治的屈辱之下忍辱偷生。　　崔钟芬（金香奇 饰）和金英