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电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场，护林员朱广生（黄宏 饰）驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎，为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗（哈雷 饰）无意间走进了老朱的生活，老朱为它取名“蓝波”

清光绪年间西北小镇，尔嘎为报杀父之仇，集结四位江湖朋友对付诚信镖局侯氏兄弟。其昔日恋人连秀之夫侯一先屡次暗中派人刺杀尔嘎等人。连秀得知老公侯一先罪行后，帮助尔嘎救出同伴，杀死侯氏兄弟，并为救尔嘎而死。