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19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了非凡的观察和逻辑推理能力，这让他在学校里很受同学注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一

格拉汉姆（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）和妻子薇薇安（阿娜伊·让纳雷 Ana?s Jeanneret 饰）共同养育着他们的女儿，为了让女儿学习吉他，格拉汉姆找来了名为大卫（克里斯托