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公元一六四三年，满清入关取缔政权，为求控制大局，严禁士子结社集会，不许百姓练武，到处搜捕武林高手，反抗者格杀勿论，令天下大乱。隐居天山山脉一带的剑术高手傅青主、张煌言、武元英往寻天山名宿晦明禅师商

康熙年间，安徽所辖河安境内因水患成灾，清庭放二十万两官银用于修堤，却被贪官私分，朝廷派出钦差大臣陈信前去察访。 经过一番周折最终将贪官绳之以法。