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抗战胜利之际，英勇善战的合江省军区独立旅旅长、三十六岁的关山林尚未成家，在军区司令员方强的指示下，由军区政治部主任张如屏做媒，与独立旅骑兵连长巴托尔的妹妹、年方十八的乌云成了亲。关山林起初不赞成这

天海化工厂四车间的捣蛋大王段玉刚（夏雨 饰）在大师兄因爆炸事故入狱期间照顾保护车间女工丁惠茹（齐襄 饰），总带着一帮哥们儿与其他车间的工人打架，不服工厂保卫科与厂领导的管束。新毕业的大学生满晓星（

秦岩（李亚鹏 饰）是博物馆的科研人员，年近三十依然形单影只。夏小宁（苗圃 饰）在同男友的爱情长跑中倍感疲惫，两人之间的感情最终无疾而终。在车水马龙川流不息的城市中，这对男女被巧合和缘分牵到了一起。

冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了。　十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允天，密谋割地卖国。