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富家子何滔（刘家辉 饰）自幼习武，近来被父亲逼着和日本回来的娃娃亲对象成婚，不情愿的何滔在见识了妻子弓子（水野结花 饰）的美貌后欣然同意。但弓子一身日本功夫，每日操练使家中流出了“何滔殴妻”的传闻

每当夜晚有女人的歌声响起，就意味着有人被杀，第二天就会有许多人头挂在街上。杀人者叫“玉罗刹”，专杀姓阎的人。客栈里，侠客徐英豪要去找仇人石勇山报杀父之仇，偶遇化名冷秋寒的玉罗刹，徐英豪问他为何杀尽

「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，