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青年金水（威龙 饰）通过非法途径偷渡到法国，目的是为了将他的母亲和妹妹从国内接出来。为了实现这个目标，他冒险贩卖假护照，结果成为警方通缉的对象，不得不逃离法国。他前往加拿大投奔好友快锦（任达华 饰），

孤儿院长大的凤凰（吴谨西饰）立志向当年杀害自己母亲的凶手复仇，线索是一块价值连城的狗头金，凤凰训练了三个情色间谍打开金库偷走了狗头金。并放出风来让主人高价买回。金主人是地下黑金大亨龙爷，信佛教，发誓不

龙女靖灵为报儿时的救命之恩，孤身来到陆地寻找恩人，不料却误将捕龙人当做恩人，幸而有真正的恩人凌浩辰鼎力相助，才免遭屠戮，在经过重重险境之下，靖灵终于发现凌浩辰才是真正的恩人，同时二人迸发出璀璨的爱火，

在西域有一群身怀绝技的人，他们从事着古老而神秘的职业，用骆驼护送货物辗转各地，被称为骆驼客。戈师傅（刘小宁 饰）拥有过人的弓箭技巧，是当地最负盛名的驼队首领，这次，他的驼队刚刚踏上古老驼道，就遭遇到一