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筱原智（村上虹郎 饰）是在青叶北高就读的高三学生，一天，他在河边弹奏吉他时，被恰好经过的转学生森山燐（吉田円佳 饰）给瞧见了。森山被阿智所展露的杰出音乐天赋所吸引，强烈邀请阿智加入学校的乐队，参加学园

万九御好烧店老闆铁五郎生性风流，年轻时在日本各地处处留情，老了还连死去儿子的守寡媳妇真知子都一起好上了。铁五郎有感于自己快要离开人世了，张贴公告寻求店铺继承人，接踵而至的继承候选人纷纷自称是铁五郎一夜