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高大帅气的体育生朴载炫因为不交诗歌作业而被老师留堂。两人在校外开始文学创作的私人课程，足迹踏遍首尔的大小风景。期末考试时载炫将一首情诗作为作业提交，让老师不禁浮想联翩，随后却被现实的冷水当头淋下。痛定

高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣